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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
2014年3月份我國(guó)鋼材出口626.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.6%，創(chuàng)下2008年9月以來(lái)次高水平，低于1月份的634.36萬(wàn)噸。一季度我國(guó)鋼材出口同比快速增長(zhǎng)，主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國(guó)家拉動(dòng)，以及人民幣匯率持續(xù)貶值，提高我國(guó)鋼材出口價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一季度，我國(guó)粗鋼凈出口約1432萬(wàn)噸，粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到1.88億噸，同比增長(zhǎng)1.2%。
一、3月鋼材出口同環(huán)比快速增長(zhǎng) 折合粗鋼約凈出口531萬(wàn)噸
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，3月份我國(guó)鋼材出口626.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.6%，環(huán)比增長(zhǎng)40%;當(dāng)月鋼材出口均價(jià)797美元/噸，較上月上升12美元/噸，此前出口均價(jià)連續(xù)三月下跌。3月份我國(guó)鋼材進(jìn)口124.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.96%，環(huán)比增長(zhǎng)28.57%;當(dāng)月鋼材進(jìn)口均價(jià)1228美元/噸，較上月上升13美元/噸。
圖一：鋼材進(jìn)出口量及均價(jià)走勢(shì)
(來(lái)源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月，我國(guó)累計(jì)鋼材出口1709萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%;同期，我國(guó)累計(jì)鋼材進(jìn)口355萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。
3月份，我國(guó)鋼材凈出口502.71萬(wàn)噸，鋼坯凈進(jìn)口3.39萬(wàn)噸，鋼錠凈進(jìn)口0.37萬(wàn)噸，折合粗鋼約凈出口(鋼材按0.94折算)531萬(wàn)噸。1-3月份，我國(guó)鋼材凈出口1354.25萬(wàn)噸，鋼坯凈進(jìn)口7.57萬(wàn)噸，鋼錠凈進(jìn)口1.17萬(wàn)噸，折合粗鋼約凈出口1432萬(wàn)噸(鋼材按0.94折算)，同比增長(zhǎng)22%。
2014年一季度，我國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量20269.9萬(wàn)噸，粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到18838萬(wàn)噸，較去年同期18623萬(wàn)噸增長(zhǎng)1.2%，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求增速放緩明顯。
二、一季度我國(guó)各品種鋼材進(jìn)出口同比增速及占比情況
在21類鋼材品種中，1-3月我國(guó)出口量同比增幅排名前六位的是中厚寬鋼帶、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、棒材、冷軋薄寬帶、彩涂板，分別增長(zhǎng)78.51%、52.28%、45.85%、43.24%、41.65%、39.45%。1-3月我國(guó)出口量占比前六位的品種是棒材、中厚寬鋼帶、線材、鍍層板(帶)、彩涂板(帶)、無(wú)縫管，分別占到出口總量的18.94%、13.77%、13.14%、12.93%、7.34%、7.09%。
表一：2014年1-3月各鋼材品種出口同比增長(zhǎng)及出口占比
品種出口同比增長(zhǎng)出口占比品種出口同比增長(zhǎng)出口占比
鐵道用材-7.95%0.87%中厚寬鋼帶78.51%13.77%
大型型鋼25.84%0.81%熱軋薄寬鋼帶45.85%0.31%
中小型型鋼9.70%5.67%冷軋薄寬帶41.65%5.81%
棒材43.24%18.94%熱軋窄鋼帶-28.11%0.16%
鋼筋-29.63%0.27%冷軋窄鋼帶9.68%0.17%
線材23.31%13.14%鍍層板(帶)29.67%12.93%
特厚板-54.84%0.01%彩涂板(帶)39.45%7.34%
厚鋼板33.14%0.07%電工鋼板(帶)15.72%0.41%
中板-92.81%0.48%無(wú)縫管-6.02%7.09%
熱軋薄板-12.48%0.03%焊管-5.28%4.71%
冷軋薄板52.28%1.63%
(來(lái)源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
在21類鋼材品種中，1-3月份我國(guó)進(jìn)口量同比增幅排名前六位的是熱軋薄板、線材、無(wú)縫管、棒材、彩涂板(帶)、中厚寬鋼帶，分別同比增長(zhǎng)88.91%、56.74%、51.88%、36.79%、29.51%、28.79%。1-3月我國(guó)進(jìn)口量占比前六位的品種是鍍層板(帶)、冷軋薄寬帶、中厚寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板(帶)，分別占到進(jìn)口總量的23.15%、20.05%、10.56%、6.32%、5.33%、4.67%。
表二：2014年1-3月各鋼材品種進(jìn)口同比增長(zhǎng)及進(jìn)口占比
品種進(jìn)口同比增長(zhǎng)進(jìn)口占比品種進(jìn)口同比增長(zhǎng)進(jìn)口占比
鐵道用材5.71%0.94%中厚寬鋼帶28.79%10.56%
大型型鋼21.43%2.62%熱軋薄寬鋼帶-2.73%5.33%
中小型型鋼14.92%0.23%冷軋薄寬帶-12.94%20.05%
棒材36.79%3.05%熱軋窄鋼帶-3.59%0.55%
鋼筋-9.33%0.35%冷軋窄鋼帶1.70%1.64%
線材56.74%4.51%鍍層板(帶)18.84%23.15%
特厚板14.60%0.33%彩涂板(帶)29.51%2.22%
厚鋼板15.22%1.55%電工鋼板(帶)-6.49%4.67%
中板-5.42%6.32%無(wú)縫管51.88%1.90%
熱軋薄板88.91%3.22%焊管19.09%1.46%
冷軋薄板5.30%3.61%
(來(lái)源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
三、受歐美及南美國(guó)家拉動(dòng) 一季度我國(guó)鋼材出口同比快速增長(zhǎng)
韓國(guó)、東南亞國(guó)家是我國(guó)鋼材主要出口地。2014年1-3月份，我國(guó)向韓國(guó)出口鋼材290萬(wàn)噸，占到全國(guó)出口總量的17%;同期，我國(guó)向東南亞七國(guó)(越南、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、緬甸，下同)出口鋼材447萬(wàn)噸，占到全國(guó)出口總量的26%。
不過(guò)，1-3月份我國(guó)向韓國(guó)、東南亞七國(guó)出口鋼材同比分別增長(zhǎng)11.8%、16.9%，均低于18%的全國(guó)平均水平。一季度我國(guó)鋼材出口同比快速增長(zhǎng)，主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國(guó)家拉動(dòng)。
圖二：2014年一季度我國(guó)鋼材出口主要流向國(guó)情況
(來(lái)源：海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月份，我國(guó)向歐盟七國(guó)(比利時(shí)、意大利、英國(guó)、西班牙、荷蘭、德國(guó))出口鋼材103萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.5%;1-3月份我國(guó)向美國(guó)出口鋼材80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.8%，我國(guó)向日本出口鋼材33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)111.5%。1-3月份，我國(guó)向南美洲六國(guó)(巴西、智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞)出口鋼材140萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)76%。
四、后期鋼材出口分析及預(yù)測(cè)
美國(guó)政府發(fā)布報(bào)告顯示，第一季度GDP初值年化季率+0.1%，明顯低于去年四季度的2.6%，部分原因是反常的寒冷天氣，這導(dǎo)致企業(yè)開支至住房建筑等多個(gè)領(lǐng)域的活躍度下滑。不過(guò)，一季度末期美國(guó)經(jīng)濟(jì)已開始顯露走強(qiáng)勢(shì)頭，美國(guó)3月零售銷售月率增長(zhǎng)1.1%，創(chuàng)2012年9月以來(lái)最大增幅;3月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了19.2萬(wàn)人，失業(yè)率維持在6.7%，為5年低點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)基本面依舊強(qiáng)健。歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI終值53.4，較3月上升0.3，復(fù)蘇的跡象越來(lái)越廣泛，但是仍面臨通脹偏低的風(fēng)險(xiǎn)，4月份通脹率從3月份的0.5%上升到0.7%。新興經(jīng)濟(jì)體仍延續(xù)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)對(duì)中國(guó)鋼材產(chǎn)品頻頻發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
由于供應(yīng)緊張，4月上旬美國(guó)鋼廠上調(diào)薄板和線材價(jià)格之后，下旬又上調(diào)中厚板和H型鋼價(jià)格。歐洲市場(chǎng)保持平穩(wěn)，需求繼續(xù)不溫不火，個(gè)別地區(qū)價(jià)格上漲。由于需求不旺，亞洲鋼材市場(chǎng)盤整運(yùn)行，其中中國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)先揚(yáng)后抑。截至4月25日，中國(guó)熱軋板卷出口價(jià)格(FOB)報(bào)515美元/噸，算上海運(yùn)費(fèi)(印尼至中國(guó))8美元/噸左右，仍然低于東南亞熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格(CFR)555美元/噸。
圖三：中國(guó)、歐盟、東南亞熱軋板卷價(jià)格走勢(shì)
(來(lái)源：鋼聯(lián)資訊)
4月份中國(guó)鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)52.1，較3月回升3.5;同月河北鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)42.3，較3月回落7.4，顯示后期鋼材出口增速繼續(xù)上升有一定壓力。
圖四：鋼鐵PMI新出口訂單指數(shù)與鋼材出口同比增速
(來(lái)源：鋼聯(lián)資訊)
總體來(lái)看，4月份人民幣繼續(xù)貶值，不過(guò)雙向波動(dòng)愈趨顯著，對(duì)我國(guó)出口企業(yè)影響有限。歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)復(fù)蘇，日本上調(diào)消費(fèi)稅率對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣影響有待觀察。國(guó)內(nèi)鋼企通過(guò)壓低鋼材出口報(bào)價(jià)依然具備競(jìng)爭(zhēng)力，也導(dǎo)致貿(mào)易摩擦。雖然部分鋼企出口訂單出現(xiàn)下滑，不過(guò)總體仍較樂(lè)觀，后期全國(guó)鋼材出口同比有望繼續(xù)較快增長(zhǎng)。
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