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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
2014年6月份河北省鋼鐵行業(yè)PMI為45.9%，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月跌至榮枯線下方。新訂單和出口訂單指數(shù)雙雙轉(zhuǎn)為收縮，產(chǎn)量和成品材庫(kù)存繼續(xù)下降。
6月份河北鋼廠的新訂單指數(shù)為47.6%，環(huán)比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，南方多雨，北方氣溫較高，鋼廠出貨下降符合預(yù)期。近期公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)前期有一定好轉(zhuǎn)，但未推動(dòng)鋼材價(jià)格反彈。5月份全國(guó)工業(yè)增加值增速為8.8%，較4月份增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)。5月全國(guó)出口總值1954.7億美元，同比增長(zhǎng)7%，較4月提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)17.2%，增速環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)14.7%，增速下降趨勢(shì)擴(kuò)大。6月匯豐PMI初值上升至50.8%，今年來首次站上榮枯線上方。固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速下降，鋼材和水泥量?jī)r(jià)均低迷，本輪經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升并非源于傳統(tǒng)刺激手段，而出口增速明顯回升表明外需對(duì)經(jīng)濟(jì)回暖起到的主要拉動(dòng)作用。
6月份新出口訂單指數(shù)為45.8%，環(huán)比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。雖然指數(shù)下降，但多方信息顯示國(guó)外需求仍然穩(wěn)定，出口短期仍然無虞。美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值為57.5%，連續(xù)兩個(gè)月回升，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍然強(qiáng)勁。歐洲的制造業(yè)PMI初值51.9%，連續(xù)12個(gè)月保持在榮枯線上方，但也兩個(gè)月回落，表明盡管歐洲經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇通道之中，但趨勢(shì)顯著放緩。不過，帶動(dòng)中國(guó)鋼材出口增長(zhǎng)的主要是東南亞、非洲和中東等發(fā)展中國(guó)家旺盛的需求，今年這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和投資仍然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)鋼材出口在下半年將繼續(xù)保持高水平。
6月份的產(chǎn)出指數(shù)為43.2%，環(huán)比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)出指數(shù)表明河北鋼廠仍然繼續(xù)減產(chǎn)，這與其他渠道的數(shù)據(jù)出現(xiàn)矛盾。Mysteel調(diào)查的6月份唐山地區(qū)高爐產(chǎn)能利用率和主要品種生產(chǎn)線開工率均環(huán)比增長(zhǎng)。從中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)來看，6月全國(guó)重點(diǎn)鋼廠的產(chǎn)量繼續(xù)回升，6月上旬和中旬全國(guó)重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量分別為183.3萬噸和183.7萬噸，比5月份同期均明顯增長(zhǎng)。如果實(shí)際產(chǎn)量真的開始增長(zhǎng)，對(duì)于鋼廠而言并不是好現(xiàn)象，很有可能會(huì)導(dǎo)致原料價(jià)格快速反彈，侵蝕鋼廠的盈利空間。
6月份成品材庫(kù)存指數(shù)為40.5%，環(huán)比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)，河北鋼廠庫(kù)存繼續(xù)下降，并且下降趨勢(shì)擴(kuò)大。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月中旬末重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1511萬噸，較5月中旬末增加11萬噸，全國(guó)重點(diǎn)鋼廠的成品材庫(kù)存開始增長(zhǎng)，產(chǎn)量增長(zhǎng)的負(fù)面因素開始顯現(xiàn)。Mysteel統(tǒng)計(jì)的全國(guó)社會(huì)庫(kù)存顯示，6月27日全國(guó)主要鋼材的社會(huì)庫(kù)存為1344萬噸，比5月底下降80萬噸，較去年同期下降347萬噸，社會(huì)庫(kù)存的下降趨勢(shì)放緩。
6月份的原材料庫(kù)存指數(shù)為46.6%，環(huán)比上升9.1個(gè)百分點(diǎn)，鋼廠原料庫(kù)存繼續(xù)下降，但下降趨勢(shì)放緩，礦石價(jià)格在85-90美元/噸附近出現(xiàn)較強(qiáng)支撐，部分鋼廠補(bǔ)充庫(kù)存意愿正在增強(qiáng)。Mysteel統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示6月份全國(guó)樣本鋼廠的焦煤和礦石庫(kù)存下降趨勢(shì)也放緩。從原料采購(gòu)來源看，6月份河北鋼廠國(guó)產(chǎn)礦采購(gòu)量繼續(xù)下降，而外礦采購(gòu)量繼續(xù)增加，進(jìn)口礦配比也持續(xù)增長(zhǎng)，Mysteel調(diào)查的全國(guó)樣本鋼廠的進(jìn)口礦配比也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
6月份全國(guó)鋼材價(jià)格持續(xù)下滑，不及預(yù)期，不過鋼廠盈利空間擴(kuò)大，因?yàn)殍F礦石下降幅度更大。6月份Mysteel鋼材綜合價(jià)格環(huán)比下滑1.62%至3421元/噸，比去年同期下滑4.85%。分品種看，長(zhǎng)材環(huán)比下滑2.45%，同比下滑6.39%;扁平材環(huán)比下滑0.9%，同比下滑3.49%。原料方面，6月份鐵礦石綜合價(jià)格為690元/噸，環(huán)比下跌8.03%，同比下滑22.4%。焦炭綜合價(jià)格月指數(shù)為958元/噸，環(huán)比下滑1.06%，同比下滑17.2%。
7月份仍然處于需求淡季，建筑行業(yè)需求將顯著下降，按照歷史規(guī)律，7月份的鋼材產(chǎn)量也將出現(xiàn)比較明顯的下降，因此供需面的變化不會(huì)太明顯。從成本角度看，必和必拓裁員計(jì)劃意味國(guó)際礦業(yè)巨頭可能會(huì)減產(chǎn)保價(jià)，近期外礦價(jià)格開始反彈，焦煤跌勢(shì)也放緩，成本支撐力度增強(qiáng)。從宏觀經(jīng)濟(jì)面看，政府正在逐步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)刺激力度，對(duì)部分股份制銀行存款準(zhǔn)備金的下調(diào)可以看作為寬松信號(hào)。近期李克強(qiáng)總理開會(huì)要求地處中西部地區(qū)、有利于產(chǎn)業(yè)承接的基礎(chǔ)設(shè)施工程，近期要盡快拿出若干重大項(xiàng)目，全力推進(jìn)。上周，中西部部分地方省市密集向社會(huì)資本開放眾多投資項(xiàng)目。總體上判斷，7月份國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格有望觸底反彈。(
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