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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
金屬價格的持續(xù)上漲使有色板塊大幅走高。業(yè)內(nèi)預計，隨著資源品價格的上漲，涉礦公司將成為隱形受益標的，有望受到市場關注。
周三公布的美國商務部數(shù)據(jù)顯示，由于經(jīng)濟活動普遍回升，美國第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比年率初值增長4%，第一季度則修正為萎縮2.1%。而此前市場預期美國第二季GDP成長率為3.0%左右。受經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預期推動，隔夜倫敦金屬價格集體反彈。業(yè)內(nèi)人士認為，在供給收縮、需求向好的推動下，鋅鋁等基本金屬，以及鎳、鉬等稀有金屬景氣度回升基本面較為堅實。
今年以來，以鎳、鉬為代表的稀有金屬價格出現(xiàn)明顯上漲。年初至今，LME鎳價上漲37%，鎳價的大幅上漲主要得益于印尼出口禁令，而我國90%的鎳礦來自海外，其中印尼占2/3，短期內(nèi)印尼政府取消禁令的可能性較低，而其他地區(qū)的鎳礦石難以填補缺口，因而未來鎳價仍有上升動力。受國家物資儲備局收購氧化鉬預期的影響，近期鉬制品產(chǎn)業(yè)鏈全線反彈。今年以來歐洲市場鉬鐵、氧化鉬價格均大漲逾40%，而同期國內(nèi)鉬價漲幅遠遠落后歐洲市場，隨著下游鉬制品需求向好，海外市場漲價的傳導作用將逐步體現(xiàn)。目前下游國內(nèi)鉬需求有回暖跡象，企業(yè)已有大量采購原料意愿，鉬產(chǎn)品市場景氣度有望迎來改善契機。
與此同時，以鋅鋁為代表的基本金屬也逐步擺脫底部運行。近期國內(nèi)鋁價大幅走高，短短4個月內(nèi)，滬鋁期貨價格上漲近10%。國內(nèi)鋁價上漲主要受到印尼出口禁令支撐，由于目前國內(nèi)50%以上的鋁土礦來自進口，其中來自印尼占比超過60%。隨著國內(nèi)企業(yè)積累的原礦庫存耗盡，鋁土礦價格將緩步上漲，或間接推高氧化鋁和電解鋁的價格。近期鋅價也出現(xiàn)明顯上漲，2個月內(nèi)，滬鋅期貨價格上漲12%左右。市場預計今后兩年全球約50萬噸高品位礦山將枯竭，供給端的收窄將支撐鋅價。鋅需求隨汽車增長將維持穩(wěn)增長，短期內(nèi)鉛酸電池也難以被大幅替代，因而需求端的向好也為鋅價提供支撐。
資源品價格的上漲，涉礦公司有望受到市場關注。齊星鐵塔是國內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，去年公司通過定向增發(fā)收購南非金礦進軍資源領域。五洲交通已增資廣西堂漢股權(quán)，從而脫離原先單一的主營業(yè)務。廣西堂漢是一家從事鋅、銦系列產(chǎn)品的采選、冶煉和深加工企業(yè)，通過收購兼并，公司將獲得氧化鋅、電解鋅等資產(chǎn)。
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