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    發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2012-11-28閱讀:1250次



     2013年中國鋼市走向焦點(diǎn)問題研判
      此輪鋼鐵困局或許有三點(diǎn)啟示:一是深切感受了自力更生克時(shí)艱的重要性。無論鋼廠、鋼貿(mào)商以及與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)的方面,都深刻感知了世上確實(shí)沒有“救世主”,拋棄幻想,立足自力更生克時(shí)艱,揚(yáng)長避短尋謀略,才能最大限度地減少損失,才能成為真正的“剩者之王”;
      二是更加明了鑒往知來才能立于不敗之地的哲理。將企業(yè)效益不好歸咎于宏觀環(huán)境或政策利空的思維方式于事無補(bǔ),必須堅(jiān)決摒棄!一定要深刻反省自己的不足和失誤,才能知恥而后勇,才能使企業(yè)立于不敗之地;
      三是真真切切看清了市場的殘酷性和博弈的艱難性。企業(yè)沉浮不僅僅是靠堅(jiān)定信心就能解決問題的。而是要通過這一輪危機(jī)讓我們從骨子里認(rèn)知到,什么才是市場所具有的殘酷性和博弈市場的艱難性。
      筆者愚見,明年中國鋼市走向的焦點(diǎn)問題主要有三個(gè)方面:一是宏觀環(huán)境,二是供求狀況,三是價(jià)格走勢。
      一、宏觀環(huán)境
      (一)國際環(huán)境
      1.QE3對全球以及中國經(jīng)濟(jì)的影響。從2009年3月美國推出QE1到2010年8月QE2的推出,我們可以清晰的看到,美國經(jīng)濟(jì)不斷完善、生活品質(zhì)仍然較高、軍事力量不斷增強(qiáng)、霸主地位依然穩(wěn)固的事實(shí)。而與此形成反差的是,歐洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)惡化、亞洲經(jīng)濟(jì)萎靡不振、中東局勢日趨緊張,中國經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩等等。以上史料表明,QE對美國以外的全球經(jīng)濟(jì)十分負(fù)面,無不體現(xiàn)出美國損人利己、轉(zhuǎn)嫁危機(jī)“智慧”的成功和中國“救美”的缺失。因此從實(shí)質(zhì)看,“QE3”的影響也必然是,美國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)走好,全球貨幣的繼續(xù)貶值,大宗原料的長期上漲,以及中國政治經(jīng)濟(jì)矛盾的加深等等。
      2.歐債危機(jī)對全球以及中國經(jīng)濟(jì)的影響主要表現(xiàn)在:一是,由于經(jīng)濟(jì)增長乏力,歐洲部分國家或會增加貿(mào)易壁壘,使中國產(chǎn)品出口受到明顯制約;二是,歐洲諸國本身經(jīng)濟(jì)困難,勢必會減少在華投資,使招商引資工作難度加大;三是,歐洲政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化,或會導(dǎo)致中國在歐企業(yè)經(jīng)營相對艱難;四是,歐洲發(fā)展前景的不確定性,將使中國在歐洲地區(qū)的投資,受到來自政治、經(jīng)濟(jì)以及治安等方面波動的影響,投資風(fēng)險(xiǎn)增加。
      3.海疆局勢緊張對中國經(jīng)濟(jì)的影響。目前,中國在海疆上有領(lǐng)土爭議的國家主要有日本(釣魚島)、越南(南海部分島嶼)、菲律賓(南海部分島嶼)、印度(藏南部分地區(qū))、韓國(部分公共捕魚區(qū))等。眼下,最為突出的是釣魚島問題,帶來的影響主要是雙邊貿(mào)易萎縮,投資風(fēng)險(xiǎn)加大,中日合資企業(yè)及其產(chǎn)品“前途難測”等等。
      10月5日,IMF再次調(diào)降今明兩年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期:將2012年全球增速降至3.3%,2013年為3.6%,分別比7月預(yù)測低0.2和0.3個(gè)百分點(diǎn),分別比4月預(yù)測降低0.4和0.5個(gè)百分點(diǎn)。筆者分析,盡管明年負(fù)面因素較多,但I(xiàn)MF預(yù)測明年的經(jīng)濟(jì)增速仍將高于今年可能是基于兩點(diǎn):一是本輪危機(jī)的底部已經(jīng)基本探明,明年會有探底回升或震蕩上揚(yáng)的走勢;二是全球央行放水,勢必使貨幣貶值加速。而同等規(guī)模項(xiàng)目或同質(zhì)產(chǎn)品,必須要用更多含金量日趨降低的貨幣去投資或購買,這就構(gòu)成以貨幣考量的經(jīng)濟(jì)增長底部不斷抬高的重要“基石”。因此筆者認(rèn)為,IMF預(yù)計(jì)明年總體經(jīng)濟(jì)增速高于今年0.3個(gè)百分點(diǎn)可能過于謹(jǐn)慎,或許在0.5%-0.8%之間比較合理,這樣才能基本與貨幣貶值速率匹配。
      (二)國內(nèi)環(huán)境
      1.政策。明年上半年政治經(jīng)濟(jì)政策將保持基本穩(wěn)定,下半年或有大力度政策出臺。從規(guī)律看,每當(dāng)臨近中央及政府換屆的重要?dú)v史時(shí)段,一般不會出臺觸及重大經(jīng)濟(jì)矛盾、涉及敏感利益關(guān)系、牽扯經(jīng)濟(jì)全局性等的宏觀調(diào)控政策。同時(shí),為保持既定政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性,避免經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大的波動,在新一屆領(lǐng)導(dǎo)就任之初,一般也少有重大政策出臺。為此預(yù)測,明年上半年我國的政治經(jīng)濟(jì)政策將保持基本穩(wěn)定,當(dāng)然也不應(yīng)對重大政策抱有過分期盼。不過根據(jù)慣例,下半年國家或有大力度政策出臺。
      2.貨幣。全球央行“放水”已為大勢所趨。在國際貨幣基金組織反復(fù)呼吁各國央行“放水”的推動下:9月6日,歐洲央行決定OMT式的量化寬松(即通過快速現(xiàn)金轉(zhuǎn)移形式(OMT)無限量購買主權(quán)國家債券);9月13日美聯(lián)儲推出QE3,該計(jì)劃將持續(xù)到美國經(jīng)濟(jì)和就業(yè)狀況有明顯好轉(zhuǎn)為止;英國、日本等央行也實(shí)施了一些貨幣寬松政策。
      9月末,中國M2余額為94.37萬億元,同比增長14.8%,分別比8月末和2011年年末高1.3個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)出一年多來新高;M1余額28.68萬億元,同比增長7.3%,比8月末高2.8個(gè)百分點(diǎn),比2011年年末低0.6個(gè)百分點(diǎn),也屬年內(nèi)最高。M0余額5.34萬億元,同比增長13.3%。其次,出于“維穩(wěn)”需要,央行增大了短期逆回購的量。其中,9月25日釋放2900億元,10月30日更是達(dá)到3950億元等等。
      可以說,全球已經(jīng)進(jìn)入新一輪“放水”期,打響了一場量化寬松的新戰(zhàn)役。
      3.投資。將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)較快增長。截至目前,新一輪地方穩(wěn)增長投資總量已在20萬億以上,遠(yuǎn)超之前的“4萬億”。盡管這種缺乏節(jié)點(diǎn)目標(biāo)和資金保障的“畫餅式”投資計(jì)劃,后期不確定性較大,但部分投資項(xiàng)目的落實(shí)仍然可以預(yù)期。所以,“中國式的貨幣放水”與“特色經(jīng)濟(jì)投資躍進(jìn)”的結(jié)合,必然會推動投資較快增長。因?yàn)椋@也符合利益集團(tuán)的根本利益。
      二、供求狀況
      (一)供應(yīng)
      對鋼鐵產(chǎn)能問題不必太在意。鋼鐵產(chǎn)能過剩的悖論存在了十幾年,也調(diào)控了十幾年。筆者認(rèn)為,“過剩”問題一直解決不了的根本原因就是,中國鋼鐵供需基本平衡的事實(shí)勝過雄辯。數(shù)據(jù)顯示,近10年來,全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位的鋼材實(shí)物產(chǎn)銷率都在99%左右,近七年來更是在99%以上,可以講產(chǎn)銷銜接得非常理想,遠(yuǎn)比傳說的要好。
      需要關(guān)注的是,我國調(diào)控目標(biāo)的“抗藥性”和地方格局的“諸侯勢”,已經(jīng)使鋼鐵產(chǎn)能過剩淪為“偽命題”,甚至成為經(jīng)營不善等的托詞。因此,筆者認(rèn)為,在我國數(shù)據(jù)不確定性較大的氛圍下,我們不必對產(chǎn)量數(shù)據(jù)過分敏感和依賴,要相信市場的自動調(diào)節(jié)功能一定會使鋼鐵供應(yīng)適應(yīng)市場需求。
      (二)需求
      雖然,世界一些著名機(jī)構(gòu)一再調(diào)降全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,但包括IMF在內(nèi),均預(yù)測明年經(jīng)濟(jì)仍將比今年有一定增長。而我國新一屆政府上任,也會在“維穩(wěn)”的前提下,采取一些隱形措施刺激經(jīng)濟(jì)增長,貨幣政策和財(cái)政政策也會變得比較積極。因此,受政策利好誘導(dǎo),明年鋼鐵需求也肯定會有一定程度的增長。至于2013年具體需求的數(shù)據(jù),由于政府投資項(xiàng)目大多沒有設(shè)定具體時(shí)間,故不確定因素較多,因此很難“丁是丁卯是卯”的“對號”于鋼材需求。筆者估計(jì),目前有關(guān)各方對市場的“熱心”預(yù)測,其“水準(zhǔn)”也不會太高,畢竟我們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)誰都說不好,也難以對實(shí)際運(yùn)作起到真正的指導(dǎo)作用。
      鑒于上述觀點(diǎn),筆者認(rèn)為,對于產(chǎn)能問題不必太在意,對于需求問題不必太憂慮,要相信市場的自動調(diào)節(jié)功能,一定能促使2013年鋼鐵供需基本平衡。
      三、鋼價(jià)走勢
      近四年螺紋鋼和熱卷的價(jià)格走勢表明:①今年行情為4年來最差。從2011年至今,無論是螺紋鋼還是熱卷,其價(jià)格總體呈現(xiàn)“前高后低”的走勢,這種走勢估計(jì)到年底也不可能改變,基本印證去年12月18日筆者對今年鋼價(jià)“前高后低”的預(yù)測;②鋼材價(jià)格底部略有抬高。雖然都在反映今年環(huán)境比金融危機(jī)時(shí)期更加艱難,但鋼價(jià)底部仍然在抬高。截止10月末,螺紋鋼和熱卷最低價(jià)分別比09年最低價(jià)高出136元和82元(4.04%和2.4%),均顯示出貨幣貶值對鋼價(jià)的“支撐”作用,以及鋼材價(jià)值的底線可能確實(shí)是“牢不可破”;③鋼價(jià)探底回升明顯。10月末,螺紋鋼和熱卷分別比今年最低點(diǎn)漲了342元和421元,分別比09年最低價(jià)高478元和503元。以上三點(diǎn)不僅表明,鋼材價(jià)格底部已經(jīng)基本探明,而且震蕩上揚(yáng)可能是后期運(yùn)行的主基調(diào)。
      對于明年鋼價(jià)走勢,筆者認(rèn)為,盡管明年經(jīng)濟(jì)走勢不確定因素較多,前行道路仍然坎坷,但中國鋼鐵業(yè)砥礪前行的步伐不會停止。根據(jù)運(yùn)行軌跡和基本面情況初步研判:2013年全國鋼材價(jià)格呈現(xiàn)中間高兩頭低的運(yùn)行態(tài)勢概率較大;并根據(jù)目前鋼價(jià)走勢和貨幣貶值速度預(yù)測,明年主要品種鋼價(jià)的底部和頂部將比今年抬高5%左右,明顯強(qiáng)于今年。
      筆者研判,明年中國鋼鐵業(yè)經(jīng)營狀況將會強(qiáng)于今年的理由主要有四點(diǎn):①貨幣貶值勢必促進(jìn)鋼價(jià)底部繼續(xù)抬高;②鋼材實(shí)際需求仍將小幅度增長;③經(jīng)歷極度低迷行情的錘煉,鋼鐵企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力顯著增強(qiáng);④鋼價(jià)階段性底部已經(jīng)形成,明年震蕩上揚(yáng)或?yàn)橹骰{(diào)(參見筆者《“QE3”或推就中國鋼市“近強(qiáng)遠(yuǎn)弱”》的文章)。
      四、建言2013
      老子的:“道可道,非常道;名可名,非常名。”的應(yīng)世哲理告訴我們,只有審時(shí)度勢、智慧應(yīng)對,才能決勝魔幻、殘酷的市場,才能在逆境中成為真正的“剩者為王”。為此,下面分別對鋼廠、鋼貿(mào)商以及金融衍生品運(yùn)作提出以下建議:
      (一)對鋼鐵企業(yè)的建議
      之前,筆者在《淺談鋼企營銷方面的“危”與“機(jī)”》中,對鋼鐵企業(yè)應(yīng)對市場提出的六點(diǎn)建議:一是將對標(biāo)挖潛工作做到極致,二是將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到盡頭,三是將拓展新市場為戰(zhàn)略營銷方向,四是將去庫存化列入精益管理中,五是將相應(yīng)衍生品運(yùn)作為避險(xiǎn)工具,六是將市場研究工作提高到新水平。筆者現(xiàn)在仍然認(rèn)為最最值得重提的是,將對標(biāo)挖潛工作做到極致和將市場研究工作提高到新水平這兩條。
      因?yàn)椋|(zhì)化競爭環(huán)境下,制造成本的高低,是直接決定企業(yè)市場競爭力的強(qiáng)弱和盈利與否的關(guān)鍵因素。盡管我們對標(biāo)挖潛工作開展了近10年,但各企業(yè)間的差距仍然較大。這充分說明,后進(jìn)企業(yè)仍然有較大的挖潛空間。進(jìn)入市場的企業(yè),只有將成本降到極致,才能提高市場競爭力,才能決勝充斥殘酷市場。所以,鋼鐵企業(yè)將對標(biāo)挖潛工作發(fā)揮到極致并持之以恒,始終是工作的重中之重。
      然而,當(dāng)今市場鮮活的東西實(shí)在太多,尤其是參與各方智慧已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的層次以后,觀念趨同、思路趨同、操作趨同等“英雄所見略同”式的市場營銷理念,勢必迫使你需要逆向思維和將研究工作提高到新水平。因此,加大對市場研究的投入,將研究提高到新的水平已經(jīng)刻不容緩。
      (二)對鋼貿(mào)商的建議
      在《淺談鋼貿(mào)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對建議》中,筆者給鋼貿(mào)商也有六點(diǎn)建議:1.制定好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)對策略;2.延伸上下產(chǎn)業(yè)鏈,增強(qiáng)市場競爭力;3.改變資源組織方式,從貨源起做好風(fēng)險(xiǎn)管控;4.適度參與金融衍生品的運(yùn)作;5.拓展農(nóng)村市場,打開一片“新天地”;6.商研結(jié)合,智慧應(yīng)對。
      在以上六條中,迫切需要加大工作力度的是:延伸上下產(chǎn)業(yè)鏈,增強(qiáng)市場競爭力;改變資源組織方式,從貨源起做好風(fēng)險(xiǎn)管控;適度參與金融衍生品的運(yùn)作等三條。
      近年來,隨著鋼鐵產(chǎn)品的金融屬性日益凸顯,市場的游戲規(guī)則也經(jīng)發(fā)生了很大改變。鋼貿(mào)企業(yè)被迫打破傳統(tǒng)的操作思路,逐漸開始參與金融衍生品運(yùn)作,包括參與鋼材期貨和電子盤的運(yùn)作等等。為此特別建議,鋼貿(mào)企業(yè)要盡可能地立足行業(yè)特點(diǎn),成立相應(yīng)的擔(dān)保公司和信托基金公司,運(yùn)用聯(lián)保融資、倉單質(zhì)押等多種金融手段,在把生意做大的同時(shí),有效控制和規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。
      (三)對相關(guān)金融衍生品運(yùn)作者的建議
      政治的風(fēng)云變幻和經(jīng)濟(jì)的錯(cuò)綜復(fù)雜,加之行情的“魔幻功能”,或使明年的行情更有魅力和激情。為此,對相關(guān)金融衍生品運(yùn)作者提出以下建議:1.要高度關(guān)注主要經(jīng)濟(jì)體國家及其政要對時(shí)局的態(tài)度變化和采取的措施,順勢炒作熱點(diǎn);2.要繼續(xù)關(guān)注大宗商品的價(jià)格走勢,把握波段炒作機(jī)會;3.把握好關(guān)聯(lián)品種的炒作機(jī)會。

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