核心提示:鋼企為應(yīng)對(duì)鋼價(jià)下跌和貿(mào)易商減少訂貨,不斷增加直供比例,此舉直接危險(xiǎn)到鋼貿(mào)商的生存,使得整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)正在經(jīng)歷著內(nèi)部洗牌的過程,一些沒有實(shí)力的鋼貿(mào)商或被迫淘汰出局。這不僅有利于整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)的健康發(fā)展,也會(huì)迫使鋼企與鋼貿(mào)商不斷改善對(duì)下游行業(yè)的服務(wù)功能。
【熱點(diǎn)導(dǎo)讀】
● 鋼廠加大直銷比例貿(mào)易行業(yè)面臨洗牌在行業(yè)持續(xù)低迷的局勢(shì)下,曾經(jīng)“翹著二郎腿賣鋼材”的鋼鐵企業(yè),今年再也坐不住了。記者獲悉,為打開銷售渠道,全國(guó)很多鋼廠都加大了直供比例。業(yè)內(nèi)人士表示,此舉將導(dǎo)致整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)部洗牌,一些實(shí)力較弱的企業(yè)或許會(huì)淡出市場(chǎng)。此前,作為以直供為主的代表,寶鋼70%以上的產(chǎn)品是直接銷售給大型制造企業(yè)的,另外,還率先在國(guó)內(nèi)成立鋼鐵業(yè)首家電商平臺(tái)公司東方鋼鐵電子商務(wù)有限公司。而韶鋼則選擇與中鐵物貿(mào)公司簽訂了35萬噸建筑鋼材直供合同,馬鋼鋼材直銷比例也超過50%,凌鋼方面宣布已把提高直供比例列入工作計(jì)劃,而河北鋼鐵也一直在加強(qiáng)直供業(yè)務(wù)。
解讀:在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下,自去年9月份以后,鋼材價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下跌局面,特別是今年以來,隨著下游需求的萎縮,鋼鐵買方市場(chǎng)的局面加劇,行業(yè)的內(nèi)部洗牌也隨之悄然進(jìn)行,鋼廠增加直供比例也間接表明了這一點(diǎn)。從目前的情況看,我國(guó)大中型鋼企的直供比例僅為35%,超過50%鋼企寥寥,這與美國(guó)鋼企80%的直供比例相比差距還很大,不斷增加直供比例已經(jīng)成為很多鋼企應(yīng)對(duì)買方市場(chǎng)、增收創(chuàng)效的途徑之一。然而當(dāng)前鋼企在結(jié)算方式、物流方式,以及對(duì)產(chǎn)品的組合方面尚不能滿足下游用戶的需求,如果真要延伸鋼材產(chǎn)品的銷售和服務(wù)功能,對(duì)鋼企來說要走的路還很長(zhǎng)。這樣來看,與優(yōu)質(zhì)大型鋼貿(mào)商聯(lián)合,建立長(zhǎng)期互利的合作關(guān)系或是更優(yōu)的選擇。
● 鐵礦石難言底 考驗(yàn)鋼材成本支撐伴隨鐵礦石和焦煤價(jià)格螺旋式下跌,鋼材價(jià)格的成本底部正在逐漸下降。由于鐵礦石價(jià)格仍有下行空間,加上中小鋼廠減產(chǎn)意愿不足,鋼材市場(chǎng)仍將不得不承受巨大的壓力。統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來鋼材產(chǎn)業(yè)鏈上各品種價(jià)格跌幅都相當(dāng)深,國(guó)產(chǎn)鐵礦石下跌34%,進(jìn)口鐵礦石下跌45%,鋼坯下跌32%,螺紋鋼現(xiàn)貨下跌30%,螺紋鋼期貨下跌33%。整體看,炒作最厲害的進(jìn)口鐵礦石跌幅最大。
解讀:8月中旬以后,鐵礦石價(jià)格加速下跌,這對(duì)于目前的鋼市而言可謂是弊大于利。其中“利”是指鋼廠的生產(chǎn)成本不斷下跌,鋼企向礦山轉(zhuǎn)移的利潤(rùn)在不斷減少;“弊”是指一些直接從現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)礦石的中小鋼廠有利可圖,這也導(dǎo)致中小鋼廠不愿減產(chǎn)。而且,從整個(gè)鋼市來看,這種“弊”的效應(yīng)更加明顯,不僅鋼價(jià)喪失了成本支撐,而且由于鋼廠不愿意減產(chǎn),鋼市的供需矛盾也失去了調(diào)和的機(jī)會(huì)。我們都知道礦價(jià)與鋼價(jià)其實(shí)是相互影響、相互制約的,這就意味著目前鋼市已經(jīng)進(jìn)入了惡性循環(huán)的過程。但是考慮到下半年影響鋼價(jià)的需求可能難以出現(xiàn)明顯改善,我們還是要把希望寄托于成本的支撐上,更加關(guān)注鐵礦石的價(jià)格變化。換而言之,礦價(jià)的止跌或?qū)⒊蔀殇搩r(jià)停止下探的直接原因。
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● 工信部出臺(tái)鋼鐵“新政” 淘汰上億噸螺紋鋼新修訂的鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件中,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、生產(chǎn)規(guī)模、工藝設(shè)備、安全衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任等六方面進(jìn)行了規(guī)范。其中,三大新規(guī)引人關(guān)注:在節(jié)能環(huán)保的要求上,新版本與2010年版本相比進(jìn)一步強(qiáng)化,其中噸鋼二氧化硫排放量不超過1.63千克,比上次下降0.17千克,噸鋼新水消耗不超過4.1立方米,比上次下降0.9立方米。此外,新政規(guī)定,2013年后,嚴(yán)禁生產(chǎn)一級(jí)螺紋鋼筋、二級(jí)螺紋鋼筋,升級(jí)為三級(jí)螺紋鋼。而目前兩級(jí)螺紋鋼占市場(chǎng)份額60%左右,約1億噸。
● 發(fā)改委:重大在建續(xù)建項(xiàng)目等實(shí)行即報(bào)即審今年企業(yè)債發(fā)行將進(jìn)一步向重要產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)A斜,發(fā)改委已按照債券資金投資的領(lǐng)域,將今年企業(yè)債申報(bào)分為綠色通道、重點(diǎn)支持和正常審批三類。其中,綠色通道類項(xiàng)目將即報(bào)即審、簡(jiǎn)化程序、盡快發(fā)行;重點(diǎn)支持類項(xiàng)目將分類排隊(duì)、加快審核;正常審核類項(xiàng)目則視為普通類別對(duì)待。進(jìn)入綠色通道類的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有:保障性安居工程;重大在建續(xù)建項(xiàng)目,具體包括重大交通、通訊、能源、原材料、水利、電網(wǎng)改造、潔凈煤發(fā)電、智能電網(wǎng)等。其中,能源通道建設(shè)將獲企業(yè)債大力扶持,具體包括:油氣管網(wǎng)、LNG存儲(chǔ)接收、西電東送、高速公路剩余路段和內(nèi)河水運(yùn)項(xiàng)目。
● 8月全國(guó)電力供需平衡 發(fā)電量環(huán)比微降專家認(rèn)為,8月是傳統(tǒng)用電旺季,從電監(jiān)會(huì)公布的8月發(fā)電量環(huán)比7月下降的情況看,顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍處下行探底過程當(dāng)中。電監(jiān)會(huì)昨日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8月份全國(guó)電力供需總體平衡,全月發(fā)電量4444.92億千瓦時(shí)。跨區(qū)交易重點(diǎn)通道輸送電173.36億千瓦時(shí)。值得注意的是,8月份月發(fā)電量、日均發(fā)電量、日最大負(fù)荷、日均最大負(fù)荷,較7月份環(huán)比均有所下降。
【盤面匯總】
9月4日,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌54.90點(diǎn),收于13,035.94點(diǎn),跌幅為0.42%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲8.10點(diǎn),收于3,075.06點(diǎn),漲幅為0.26%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌1.64點(diǎn),收于1,404.94點(diǎn),跌幅為0.12%。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)12月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.40美元,報(bào)收于每盎司1696美元,漲幅為0.5%,創(chuàng)下自3月份以來的最高收盤價(jià)。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)10月份交割的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.17美元,報(bào)收于每桶95.30美元,跌幅為1.2%。美元指數(shù)上漲0.15,收81.39,漲幅為0.19%。倫敦金屬交易所(LME)期銅下跌30.25美元,收7630.5美元,跌幅為0.39%。
【期市分析】
9月4日,期螺01低開低走,破3300重要關(guān)口,最低下探至3276,收3282跌87跌幅為2.58%,資金面利空,成交量繼續(xù)放大日K線再收放量長(zhǎng)陰,KDJ指標(biāo)弱勢(shì)運(yùn)行向下發(fā)散;MACD指標(biāo)綠柱持續(xù)放大。現(xiàn)貨普遍下挫,需求無任何起色,料短期價(jià)格繼續(xù)下行操作上空單繼續(xù)持有,日內(nèi)不宜搶反彈,3300平臺(tái)逢高放空,短期來看3200平臺(tái)有跌破可能。料期螺弱勢(shì)難改,對(duì)現(xiàn)貨影響利空。
【鋼市動(dòng)態(tài)】
● 礦石:4日普氏指數(shù)62%PB粉報(bào)90.5美元,較前一工作日持穩(wěn)。港口現(xiàn)貨方面,今天津港63.5%印粉740-750元/濕噸;日照港62%PB粉礦640-650元/濕噸;青島港63.5%巴西粗粉645-655元/濕噸;港口現(xiàn)貨市場(chǎng)跌幅稍收窄。國(guó)產(chǎn)礦方面,唐山66%鐵精粉濕基不含稅出廠價(jià)遵化740元/噸;遷安770元/噸。期貨及鋼坯市場(chǎng)如跳水般競(jìng)相降價(jià),國(guó)產(chǎn)礦同樣應(yīng)聲下挫,目前產(chǎn)業(yè)鏈各方已陷入普遍困境,礦價(jià)疲軟下滑大勢(shì)短期仍無力扭轉(zhuǎn)。
● 鋼坯:4日唐山成品材隨鋼坯大跌,出貨困難,下游購(gòu)坯謹(jǐn)慎,有貨商家出貨積極,無貨商家離市觀望,市場(chǎng)毫無利好,信心瀕臨崩潰,午后方坯跌50。目前唐山國(guó)義、興隆、凱恒、建源等普碳方坯含稅出廠價(jià)2780元/噸,低合金2900元/噸,經(jīng)銷商裸價(jià)2640-2650,部分低價(jià)2630;昌黎含稅送到唐山2800。
● 焦炭:4日濰坊二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1230-1250元/噸,下跌20元/噸,淄博二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1230-1250元/噸,下跌20元/噸,平頂山二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1150-1170元/噸,邢臺(tái)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1270-1280元/噸,天津港二級(jí)冶金焦平倉(cāng)含稅價(jià)1450-1490元/噸,包頭二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1210元/噸,銀川二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1200元/噸,日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1250元/噸,唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1320-1340元/噸,七臺(tái)河二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1210-1230元/噸,石家莊二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1260元/噸,太原二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1200元/噸,臨汾二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1100-1120元/噸,焦炭市場(chǎng)總體弱勢(shì)持穩(wěn),部分地區(qū)成交尚可,但整體市場(chǎng)行情低迷難改,后市仍將低迷續(xù)市。
● 建材:4日收盤,北京市場(chǎng)河鋼二級(jí)大螺價(jià)格為3290元/噸,較前一日跌50元/噸;上海市場(chǎng)中天二級(jí)大螺3480-3520元/噸,較前一日持平;廣州市場(chǎng)廣鋼二級(jí)大螺3630元/噸,較前一日跌10元/噸。
● 板材:4日收盤,上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為沙鋼3330-3360元/噸,較前一日跌60元/噸;天津市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3200-3220元/噸,較前一日下調(diào)60元/噸;樂從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)3320-3330元/噸,較前一日下調(diào)40元/噸。
【今日預(yù)測(cè)】
● 建材:昨全國(guó)繼續(xù)下挫。鋼坯累計(jì)跌幅明顯,市場(chǎng)心態(tài)遭受打擊,北京、廣州等主導(dǎo)城市開市即跌;期螺亦屢創(chuàng)新低,加之現(xiàn)貨成交低迷,杭州、北京等地盤中再次下調(diào)。伴隨原料及期貨下跌,商家陷入大跌來臨恐慌,看空氛圍異常濃重,降價(jià)出貨為主,料今北京市場(chǎng)河鋼二級(jí)大螺價(jià)格為3270元/噸,較前一日跌20元/噸;上海市場(chǎng)中天二級(jí)大螺3450-3510元/噸,較前一日跌10元/噸;廣州市場(chǎng)廣鋼二級(jí)大螺3620元/噸,較前一日跌10元/噸。
● 板材:市場(chǎng)方面,昨鋼坯繼續(xù)走低,帶動(dòng)遠(yuǎn)期大幅下挫,現(xiàn)貨市場(chǎng)信心亦明顯缺失,商家后市看空情緒加劇,報(bào)價(jià)普遍跟跌。華東、華北低位成交乏力,市價(jià)跌幅放大;華南受庫(kù)存高位及需求低迷雙重壓力,主流繼續(xù)殺跌;其他地區(qū)商家也都積極出貨為主。目前來看,市場(chǎng)利空因素彌漫,商家出貨意愿強(qiáng)烈,而下游需求持續(xù)低迷,故預(yù)計(jì)今全國(guó)熱卷繼續(xù)下行。上海市場(chǎng)5.5mm沙鋼主流報(bào)價(jià)3310-3330元/噸,天津市場(chǎng)5.5mm唐鋼主流報(bào)價(jià)3180-3200元/噸;樂從市場(chǎng)5.5mm柳鋼主流報(bào)價(jià)3290-3300元/噸。
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