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澳礦山向上海寶鋼兜售股權(quán)
分析人士判斷，若鋼鐵業(yè)繼續(xù)低迷，此類交易將會(huì)增多
鐵礦石巨頭開始“低頭”。鐵礦石暴跌令鐵礦石巨頭盈利大幅下滑，世界第四大礦山FMG公司已經(jīng)出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，并且開始向中國鋼廠“兜售”部分股權(quán)“解困”。
據(jù)《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》18日?qǐng)?bào)道，澳大利亞第三大礦商Fortescue Metals Group(FMG)計(jì)劃向其最大客戶中國上海寶鋼集團(tuán)出售部分股份，以籌措資金渡過難關(guān)。受國際鐵礦石價(jià)格大幅下跌影響，F(xiàn)MG出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，該公司已經(jīng)暫時(shí)停止了幾大大型鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目。
對(duì)此，記者電話FMG駐華首席代表霍演，他表示“話題敏感，相關(guān)問題需要聯(lián)系總部，目前不予評(píng)論。”“是FMG先聯(lián)系寶鋼的，很早已經(jīng)有這個(gè)意向了。”一位知情人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說。他透露，這次是FMG面向全球的一次股權(quán)融資計(jì)劃，但是中國鋼廠應(yīng)該是他比較愿意的合作方。
綜合外媒報(bào)道稱，寶鋼集團(tuán)即將成為FMG的戰(zhàn)略投資者，可能會(huì)以每股4美元的價(jià)格購買FMG股份。考慮到FMG股票周四收盤價(jià)僅為每股2.99美元，如果寶鋼按每股4美元價(jià)格投資入股的話，溢價(jià)幅度高達(dá)34%。這筆交易涉及的資金總額可能多達(dá)20億美元。記者聯(lián)系寶鋼集團(tuán)，但截至記者發(fā)稿寶鋼集團(tuán)并未回應(yīng)此事。
“作為一家澳洲的礦業(yè)公司，F(xiàn)MG擴(kuò)張速度這幾年非常快，但是相比較力拓和必和必拓而言，他的礦成本偏高，前期投入的資金融資成本也非常高，市場(chǎng)下滑導(dǎo)致其經(jīng)營資金開始緊張，這也是這次股權(quán)融資的主要原因，因?yàn)橹袊亲畲蟮蔫F礦石消費(fèi)國，和中國公司合作無疑是首選。”上述人士稱。根據(jù)路透社報(bào)道說，F(xiàn)MG公司由于鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌而陷入債務(wù)危機(jī)，目前該公司債務(wù)總額已經(jīng)高達(dá)45億美元。
報(bào)道中同時(shí)說，F(xiàn)MG正在與幾家國際金融機(jī)構(gòu)接洽試圖進(jìn)行債務(wù)重組，瑞士信貸(Credit Suisse)和摩根大通(JPMorgan)已經(jīng)同意接手FMG債務(wù)重組工作，其償還第一筆債務(wù)的期限可能被推遲至2015年11月。
上述人士對(duì)記者說，實(shí)際上，中國需求帶來鐵礦石高額利潤引發(fā)了礦山在這幾年的高速擴(kuò)張，隨著鐵礦石全球供需關(guān)系的逆轉(zhuǎn)，鐵礦石暴利時(shí)代開始終結(jié)，前期高額的投入加上后期市場(chǎng)的低迷，曾經(jīng)“不可一世”的礦山開始面臨利潤下滑甚至出現(xiàn)經(jīng)營困難的局面，F(xiàn)MG公司只是一個(gè)開端。
此言非虛，隨著鐵礦石價(jià)格暴跌，包括三大礦山在內(nèi)的眾多礦山利潤都開始大幅縮水，為了緩解壓力甚至不惜依靠“相互壓價(jià)”來向國內(nèi)銷售礦石。國內(nèi)一家鋼廠18日接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》采訪時(shí)表示，目前隨著國內(nèi)礦停產(chǎn)加上國內(nèi)鋼廠開始進(jìn)入補(bǔ)庫存的階段，為了抓住時(shí)機(jī)銷售更多的礦石，近期澳大利亞力拓和必和必拓以及巴西淡水河谷都在增加對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨招標(biāo)，并且礦山之間也在競(jìng)相壓價(jià)。
記者了解到，澳大利亞資源及能源經(jīng)濟(jì)局將2012年至2013年度的鐵礦石出口預(yù)測(cè)，由6月份預(yù)估的5.1億噸，下調(diào)至5.09億噸。將鐵礦石出口收入預(yù)估由此前的669.4億澳元，大幅下調(diào)至531.5億澳元。并表示，主要受最大消費(fèi)國中國經(jīng)濟(jì)增長放緩?fù)侠郏钤搰V業(yè)失去動(dòng)力，并令鐵礦石價(jià)格下跌。無獨(dú)有偶，渣打銀行(Standard Chartered)17日發(fā)布研究報(bào)告表示，預(yù)計(jì)今年中國鐵礦石進(jìn)口價(jià)格將降至平均每噸127美元，較此前預(yù)計(jì)的143美元下調(diào)了11.2%。
“相信三大礦山終于體會(huì)到了‘唇亡齒寒’的道理。”中鋼協(xié)一位負(fù)責(zé)人對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，鋼鐵行業(yè)這幾年一直競(jìng)爭(zhēng)狀況非常不好，特別是今年開始出現(xiàn)全行業(yè)虧損局面，一方面，下游行業(yè)增速明顯放緩，鋼材需求疲軟。另一方面，鐵礦石等原燃料價(jià)格處于高位，企業(yè)降成本面臨巨大困難。此外，企業(yè)面臨融資成本高、資金緊張的雙重壓力。隨著鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營困難傳導(dǎo)到鐵礦石，礦山多年來依靠壟斷提高價(jià)格，壓榨鋼廠獲取高額利潤的模式已經(jīng)無法繼續(xù)。據(jù)了解，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，9月初中國進(jìn)口的現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格跌至約每噸89美元的三年低點(diǎn)，較今年峰值下跌了37%。寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江15日表示，現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境和內(nèi)部條件都發(fā)生了深刻的變化，9月鋼鐵企業(yè)可能又陷入全行業(yè)虧損。
上述人士判斷，如果鋼鐵行業(yè)持續(xù)惡化，一旦鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下滑，加上國外礦山產(chǎn)能擴(kuò)張，鐵礦石供過于求將更加明顯，后期鐵礦石供應(yīng)商的經(jīng)營狀況將繼續(xù)惡化，通過賣“股權(quán)”解困的事情將會(huì)增多。
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